Evernorth перенесла выход на Nasdaq на 12 октября из-за административной задержки

Evernorth перенесла сроки слияния и начала торгов на Nasdaq. Обновленный график компания раскрыла 6 октября в сообщении на X и в форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Документ подписал генеральный директор Ашиш Бирла.

Новые даты: завершение сделки — пятница, 9 октября, начало торгов по тикеру XRPN на Nasdaq — понедельник, 12 октября. В форме 8-K обе даты указаны как «в день или около», что оставляет графику гибкость. Ранее предполагалось закрыть сделку 7 октября и начать торги 8 октября — этот график был опубликован 1 октября.

Компания объяснила сдвиг административной задержкой, которая, как она ожидает, не повлияет на закрытие сделки. В заявлении Evernorth говорится, что сроки соблюдаются при условии выполнения обычных условий закрытия и требований Nasdaq к листингу.

Что уже пройдено

Акционеры Armada Acquisition Corp. II одобрили слияние на собрании 30 сентября, об этом объявили 1 октября. Armada II — компания специального назначения (SPAC), созданная для вывода другого бизнеса на публичные рынки через слияние.

Еще 27 августа SEC признала регистрационное заявление по сделке вступившим в силу. Это позволило вынести вопрос на голосование акционеров. В поданных документах отдельно оговорено, что вступление в силу не означает одобрения SEC самой сделки по существу или ее справедливости.

После завершения объединенная компания будет работать под названием Evernorth Holdings Inc. Тикер XRPN уже используется Armada Acquisition Corp. II, зарегистрированной на Nasdaq.

Кто вложился и сколько ожидается на балансе

Структура Evernorth ориентирована на XRP: средства инвесторов объединяются с криптовалютой, которую вносят напрямую в обмен на доли участия. Среди инвесторов — Ripple, Arrington Capital, SBI Group, Pantera Capital, Kraken и GSR.

На момент закрытия сделки ожидается около 473 млн XRP и примерно 300 млн долларов ≈ 919 млн BYN валовых поступлений до вычета расходов. В округленную сумму входят 225 млн долларов ≈ 689 млн BYN от частных размещений, 30 млн долларов ≈ 91,9 млн BYN от финансирования конвертируемыми облигациями и около 48 млн долларов ≈ 147 млн BYN из траста Armada II. Частное размещение — это продажа ценных бумаг отобранным инвесторам, конвертируемые облигации — долговые обязательства с обменом на акции, траст управляет средствами от публичного размещения Armada II.

Компания планирует не просто накапливать токены: часть активов предполагается использовать в работе — за счет кредитования и предоставления активов для транзакций на блокчейн-рынках компания рассчитывает увеличивать стоимость XRP на акцию.