Акционеры Super League одобрили вливание 2 100 BTC от Metaplanet

Годовое собрание акционеров Super League Enterprise (Nasdaq: SLE) 16 октября одобрило все предложения, связанные с инвестицией Metaplanet. Об этом компания сообщила в понедельник, 19 октября. Сделка была объявлена ранее, 18 августа.

По её условиям американская дочерняя компания Metaplanet передаст 2 100 BTC и 2,5 млн долларов ≈ 7,39 млн BYN наличными. На момент фиксации базовой цены 14 августа этот биткоин стоил около 132,1 млн долларов ≈ 390 млн BYN, к 16 октября — примерно 170 млн долларов ≈ 502 млн BYN. Разница в 37,9 млн долларов ≈ 112 млн BYN возникает до момента закрытия сделки.

Что получает Metaplanet

Японская компания, работающая по модели управления цифровыми активами (DAT — digital asset treasury), получит 44 859 400 обыкновенных акций по 3 доллара ≈ 8,86 BYN за штуку, конвертируемые привилегированные акции и 10-летние варранты на покупку до 381 млн дополнительных акций. Цена исполнения варрантов — от 3 до 33,50 доллара ≈ 98,97 BYN.

По оценке стратега Metaplanet Дилана Леклера, пакет даёт японской компании около 93,7% обыкновенных акций Super League. Расчёт сделан по числу акций Super League на 29 сентября. Кроме обыкновенных бумаг Metaplanet получает 100 конвертируемых бессрочных привилегированных акций с правом назначать большинство в совете директоров и право одобрять крупные корпоративные решения.

Помимо этого соглашение даёт Metaplanet право в течение 24 месяцев вложить ещё 210 млн долларов через привилегированные бумаги. На обыкновенные акции компании и часть будущих акций наложен пятилетний период блокировки с отдельными исключениями.

После завершения сделки Super League превратится в Superplanet Inc., будет торговаться на Nasdaq под тикером SUPA и станет американской площадкой Metaplanet для хранения биткоинов. Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвёртом квартале — при стандартных условиях и после подачи документов в Nasdaq. На данный момент сделка не закрыта.

Председатель совета директоров, генеральный директор и президент Super League Мэтт Эдельман поблагодарил акционеров за поддержку: «Их одобрение приближает нас на один шаг к тому, чтобы переосмыслить, чем может стать эта компания». По его словам, если сделка будет завершена, компанию «больше не будут оценивать исключительно по нынешним масштабам». Эдельман добавил, что наряду с операционным бизнесом, который обслуживает мировые бренды, у компании «будет казна, пополненная 2 100 биткоинами, и долгосрочная поддержка одного из крупнейших корпоративных держателей биткоинов в мире».

От киберспорта и бюджетных гостиниц

Super League начала работу в 2014 году под именем Nth Games: сначала любительские киберспортивные турниры, затем игровая реклама, проекты в Roblox и брендированные развлечения. На Nasdaq компания вышла в 2019 году, в 2023-м прошла ребрендинг. На фоне новостей о сделке акции SLE выросли к закрытию торгов на 6,9%.

Metaplanet под руководством генерального директора Саймона Геровича начинала как оператор бюджетных гостиниц, пострадавший от пандемии COVID-19. В апреле 2024 года компания сделала биткоин основным активом казначейства, а к 30 сентября 2026 года накопила 44 000 BTC. По этому показателю она занимает второе место среди публичных компаний-держателей биткоина.

Рекламный бизнес Super League после смены вывески останется прежним, но финансовая суть компании изменится.