Маск привлёк $40 млрд на GPU для SpaceX и предрёк вымирание неооблаков

SpaceX привлекла $40 млрд ≈ 118 млрд BYN заёмных средств на покупку GPU. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, назвав главным условием сделки инвестиционный рейтинг и выручку, которая не сводится к искусственному интеллекту: деньги приносят Starlink и запуски ракет.

По словам Маска, кредиторы почти перестали выдавать займы компаниям, у которых нет крупной выручки помимо ИИ-датацентров. Причина — опасения, что пузырь в сфере ИИ схлопнется и вложенные средства не вернутся.

Кого это касается

Речь о неооблаках: компаниях, которые закупают GPU и сдают вычисления в аренду. Маск оценивает их число более чем в двести и говорит, что их ждёт «гуппи-уровень смертности» и консолидация. «Кто-то выживет, но немногие», — заявил он.

Для тех, кто держит GPU под аренду или вкладывается в этот рынок, значение имеет не спрос на вычисления, а доступ к финансированию. Когда кредит закрыт, компания не может наращивать парк ускорителей, и стоимость H200 и H100 начинает определяться не очередью за мощностями, а тем, кто готов дать деньги под закупку. Маск прямо говорит, что это могут позволить себе не все.

Дата, к которой рынок неооблаков должен сократиться, не названа. Компании, о которых идёт речь, не раскрывали ни объём своих долгов, ни условия кредитов.