Finexity размещает облигации с купоном от 7% и вторую серию в криптокошельке

Finexity 6 ноября 2026 года сообщила о выпуске облигаций и старте публичного предложения. Купить бумаги можно в Германии: подписка продлится до 5 ноября 2027 года, минимальный взнос составляет 1 000 евро. Погашение назначено на 27 ноября 2030 года.

Как считается купон

Доходность привязана к ставке Euribor на шесть месяцев. К ней прибавляются 6 процентных пунктов, однако итог не может быть ниже 7% годовых. Для самой ставки Euribor задан пол в 1%, а потолка нет, поэтому 7% — гарантированный минимум, а не фиксированная доходность. Ставку первого периода определят 25 ноября 2026 года. Если взять Euribor на 2 ноября, равный 2,994%, купон составил бы около 9% годовых, но реальная величина может оказаться и выше, и ниже этой оценки.

Проценты выплачивают раз в полгода, 27 мая и 27 ноября. Первая выплата запланирована на 27 мая 2027 года. Основной долг возвращается по номиналу, 100%.

Две серии с одинаковыми условиями

Экономические условия обеих серий совпадают, различается способ хранения. Серия A (ISIN DE000A5GS8A5) — обычная облигация, которая учитывается на депозитарном счёте. Серия B (ISIN DE000A5GS8B3) выпускается как криптоценная бумага по немецкому закону об электронных ценных бумагах (eWpG): её вносят в регистр криптоценных бумаг и хранят в кошельке.

Досрочный выкуп

Эмитент вправе погасить бумаги раньше срока. С 27 ноября 2027 года выкуп идёт по 103% номинала, с 27 ноября 2028 года — по 101,5%, а с 27 ноября 2029 года — по 100%. Во всех случаях инвестор получает и накопленные проценты.

На что пойдут деньги и какие риски

Компания рассчитывает направить средства на развитие группы, собственную инфраструктуру и объединение приобретённых выпусков и платформ вместе с их инвесторскими базами. Правление также обсуждает увеличение капитала без преимущественного права подписки, чтобы укрепить собственный капитал.

Облигации не обеспечены залогом и не субординированы. Сама компания указывает, что крайний риск для инвестора — полная потеря вложенных средств. Предложение адресовано лицам, которые живут в Германии или постоянно там находятся, и не предназначено для распространения в США, Канаде, Австралии и Японии.