Биткоин отстал от акций и опустился к $74 200 перед данными по инфляции в США

В понедельник, 9 ноября, биткоин заметно отстал от американских акций. Фондовые индексы США отскочили, а крупнейшая криптовалюта опустилась примерно до $74 200 ≈ 223 тыс. BYN накануне публикации октябрьских данных по инфляции в США. Давление усилили оттоки из спотовых биткоин-ETF.

Почему акции выросли, а крипта — нет

S&P 500 показал лучший дневной результат с 8 апреля, Nasdaq Composite прибавил 2,7%. Так рынок частично отыгрался за прошлую неделю, когда акции сильно упали на фоне распродаж, связанных с искусственным интеллектом. Биткоин за последние 24 часа почти не изменился и не повторил движение акций.

Ночью цена опускалась до $74 100 ≈ 223 тыс. BYN. Индекс потребительских цен в США выходил в 13:30 UTC. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали, что общий CPI за октябрь вырастет на 0,3% к предыдущему месяцу, а базовый показатель — на 0,2%. В сентябре эти значения составляли 0,6% и 0,3%. Если прогноз подтвердится, это будет признаком замедления инфляции.

Оттоки из ETF в понедельник

По данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США в понедельник завершили торги с чистым оттоком $201 млн ≈ 604 млн BYN. Крупнее всех оказался фонд IBIT от BlackRock: из него вывели $213,2 млн ≈ 641 млн BYN. Для IBIT это седьмая подряд сессия, когда в фонде фиксировались выкупы.

Спотовые Ether ETF в США тоже потеряли деньги: отток составил $184,6 млн ≈ 555 млн BYN. Ether при этом снизился на 1,4% и торговался около $2 100. Индекс CoinDesk 80 потерял 0,2%. Мемкоины из CoinDesk Memecoin, наоборот, прибавили 0,4%.

Деривативы: ликвидации упали почти на 84%

• Ликвидации во фьючерсах на криптовалюты за сутки снизились примерно на 84%, до $184 млн, после более чем $1 млрд в понедельник.
• Торговый оборот сократился на 8,55%, до $165,2 млрд. Открытый интерес вырос на 0,59%, до $128,4 млрд.
• Соотношение покупок и продаж по объёму тейкеров почти равное: 49,69% против 50,31%.
• Ставки финансирования по крупным монетам, включая биткоин и эфир, оставались умеренно положительными. Это значит, что держатели длинных позиций платят держателям коротких. Исключение — GRAM, ранее известный как Toncoin, где годовое финансирование составило около минус 60%. Это указывает на перегруз рынка короткими позициями.
• По биткоину открытый интерес вырос на 0,70% при росте цены на 0,25%. По эфиру открытый интерес прибавил 0,72%, хотя цена снизилась на 0,35%. У Solana открытый интерес вырос на 1,94% при падении цены на 1,06%.
• По HYPE открытый интерес снизился на 1,14%, хотя цена выросла на 1,62%. По XRP открытый интерес упал на 3,83%, цена снизилась на 0,69%, и токен оказался среди лидеров по рыночным продажам.
• По ZEC открытый интерес уменьшился на 3,31%, а цена упала на 5,41%. Поскольку снижение интереса было слабее падения цены, движение больше похоже на переоценку актива, чем на массовый уход капитала.
• У AVAX открытый интерес вырос на 13% при росте цены на 5%. Ставка финансирования при этом была около минус 6%, то есть шорты платили лонгам. Рост открытого интереса начался после заявления Ava Labs от 9 ноября: Avalanche станет основным реестром для клиринга и расчётов на токенизированной платформе ценных бумаг, которую готовит связанная с NYSE площадка.

На опционах по биткоину сохраняется перекос в сторону путов. 25-дельтовый скью положителен по всем срокам и составляет около 10% на неделю, то есть пут-опционы стоят дороже колл-опционов. Ожидаемая недельная волатильность у опционов at-the-money около 38%. В опционах на эфир недельный скью около 11%, но по объёму лидируют колл-опционы, прежде всего контракт со страйком $2 600 и экспирацией 25 декабря. Внутридневная подразумеваемая волатильность эфира держится в диапазоне 53–54%.

Отдельные токены

Avalanche за сутки вырос на 5%, но с полуночи по UTC снизился на 2,6%. New York Stock Exchange выбрала эту сеть для клиринга и расчётов на будущей круглосуточной платформе токенизированных ценных бумаг.

XDC Network, блокчейн с фокусом на токенизацию реальных активов, во вторник возглавил CoinDesk 100: с полуночи по UTC токен прибавил 7%.

Монеты приватности потеряли относительную силу, которую показывали на прошлой неделе. Monero за сутки упал на 7,8%, Zcash — на 6,3%: трейдеры переключились на токены, связанные с реальными активами.

Hyperliquid попал на южнокорейскую биржу Upbit в 06:00 UTC. Несмотря на листинг, HYPE с полуночи снизился на 0,9%, до примерно $74,50. Это около 22% ниже пика $96, зафиксированного в конце октября.

Pieverse, проект для транзакций ИИ-агентов через Telegram и WhatsApp, прибавил около 30% и вошёл в число лидеров дня. Команда анонсировала в X торговый стол для ИИ-агентов, но официального запуска пока не было.

Индекс CoinMarketCap Altcoin Season опустился до 40 из 100. Месяцем ранее он был на уровне 62, что говорит о заметном ослаблении интереса к широкому рынку альткоинов.