Metaplanet передает 2 100 BTC в капитал биржевой компании Super League из США

Японская инвестиционная компания Metaplanet выходит на американский рынок капитала, вложив часть своего биткоин-резерва в капитал компании Super League Enterprise, акции которой торгуются на бирже Nasdaq. Суть сделки — создание новой структуры Superplanet, которая займется управлением цифровыми активами в США.

Metaplanet передаст в капитал Super League 2 100 BTC на сумму около 132,1 млн долларов ≈ 400 млн BYN и добавит 2,5 млн долларов ≈ 7,58 млн BYN наличными. Общая сумма первоначальных инвестиций оценивается примерно в 134,6 млн долларов ≈ 408 млн BYN. Взамен японская компания получит 44,86 млн обыкновенных акций Super League по цене 3 доллара ≈ 9,09 BYN за акцию, а также привилегированные акции и варранты.

Условия сделки и структура управления

Сделка оформлена как частное размещение, а не как обратное поглощение или слияние с SPAC. После завершения процедуры Super League будет переименована в Superplanet Inc. и станет консолидированной дочерней компанией Metaplanet. Японская сторона рассчитывает владеть примерно 93,6% находящихся в обращении обыкновенных акций новой структуры с учетом уже существующих предварительно профинансированных варрантов.

Superplanet останется зарегистрированной на Nasdaq и сохранит текущие игровые и медийные подразделения Super League. Количество выпущенных для Metaplanet акций зафиксировано на основе цены закрытия биткоина 14 августа и не будет пересматриваться в зависимости от курса до завершения сделки.

Активы и планы сторон

Новая компания начнет работу с 2 100 BTC. Это около 4,9% от общего резерва Metaplanet, который сейчас составляет 43 000 BTC. Основная часть японского запаса останется в азиатской юрисдикции. Metaplanet продолжает позиционировать себя как третьего по величине корпоративного держателя биткоина в мире.

«Мы создали один из крупнейших в мире резервов биткоинов в Японии. Superplanet — это наш проект в Америке, на самом глубоком рынке капитала в мире», — заявил генеральный директор Metaplanet Саймон Герович. Компания также согласилась на пятилетний период блокировки активов, что подчеркивает долгосрочный характер инвестиции.

Генеральный директор Super League Мэтью Эдельман отметил, что компания потратила последний год на погашение долгов и упрощение структуры капитала. «Мы считаем, что биткоин — это самый надёжный денежный актив, доступный для корпоративного баланса в сегодняшних финансовых условиях», — добавил он.

Такая структура дает консолидированной группе две отдельные котируемые на бирже компании для привлечения капитала и накопления биткоинов. Superplanet будет работать с инвесторами в США, тогда как Metaplanet продолжит деятельность на японском рынке. В компании ожидают, что финансирование без выпуска новых обыкновенных акций Superplanet потенциально повысит долю биткоина на акцию.