Alphabet впервые разместила облигации в гонконгских и сингапурских долларах на $3,8 млрд

Alphabet провела первое размещение долговых бумаг в гонконгских и сингапурских долларах. Общий объём — около $3,8 млрд ≈ 11,4 млрд BYN: HK$16 млрд (примерно $2 млрд ≈ 6,01 млрд BYN) на гонконгском рынке и S$2,28 млрд (около $1,8 млрд ≈ 5,40 млрд BYN) на сингапурском.

Спрос на выпуск превысил $7 млрд ≈ 21,0 млрд BYN. Из-за этого компания увеличила размер займа: изначально речь шла о $3 млрд ≈ 9,01 млрд BYN. Расчёты по сделке должны пройти 19 ноября.

Семь сроков и доходность ниже ориентиров

Бумаги выпущены с семью сроками погашения — от 2 до 30 лет. Доходность гонконгских облигаций составила от 4,35% для двухлетних до 5,20% для десятилетних. Сингапурские дают от 2,50% для двухлетних до 3,80% для тридцатилетних. По всем срокам доходность оказалась ниже первоначальных ориентиров — признак высокого интереса инвесторов.

Серия заимствований и расходы на дата-центры

Нынешний выпуск продолжает череду крупных займов Alphabet на международных рынках. В ноябре компания привлекла €6 млрд, в августе — $25 млрд в США и ещё 5,5 млрд австралийских долларов. С начала 2025 года, по данным The Next Web, Alphabet выпустила долговые бумаги более чем на $114 млрд — больше, чем любой другой заёмщик, связанный с развитием искусственного интеллекта.

Объём заимствований объясняется ростом расходов на вычислительную инфраструктуру. План капитальных затрат на 2026 год компания подняла до $205 млрд. Деньги пойдут прежде всего на строительство дата-центров и закупку чипов. Новые валютные рынки нужны Alphabet, чтобы расширить круг инвесторов и источники финансирования.

Средства от текущего размещения предназначены для общекорпоративных целей, в том числе могут быть направлены на погашение прежних долгов.